比关税更可怕的是，商品接下来应该卖给谁？

在过去，我们应对的办法就是通过越南、老挝等地，在这些国家把商品组装完成，再卖给美国消费者，以此来规避关税。

但这一次，特朗普同时对越南、老挝和柬埔寨加征重税，税率介乎46%至49%，高到离谱。

这等同于是特朗普对我国延伸供应链的全面攻击。

其中老挝和柬埔寨是东南亚最贫穷的国家之一，他们严重依赖我国对供应链基础设施的投资，随着特朗普高关税的打压，这将会对这两个国家造成严重打击。

而越南遭受的打击则更惨。

2018年，特朗普对华加征关税后，越南是受益最大的国家，但正因为此前受益，这一次被美国加征高额关税，越南受到的落差也最大。

所以，顺理成章的，越南成了特朗普对等关税后，第一个主动通话“求和”的东南亚国家。

越南为什么会成为特朗普的显著目标？

从数据我们就可以看出来。去年，美国是越南最大的出口市场，但与此同时，我国又是越南最大的商品供应国，占越南进口的三分之一以上。

换句话说，越南通过从我国进口零部件组装，然后再运到美国卖掉，形成了规避美国对华关税的链条。

因此，这一次特朗普对越南加征了46%的高额关税。

随着东南亚这道大门的关上，这一切都围绕着美国的需求而展开。当我们彻底失去了商品运往美国的低关税路径时，我们就不得不面临着商品生产出来，应该卖给谁的需求问题。

需求就是生意，谁掌握了需求，谁就能够掌握生意的财富密码，谁就能够推动本国就业和GDP更多增长。

特朗普显然明白这一道理，他提高关税，推动制造业回流到美国，采取的论调就是“世界不能再占美国的便宜”。

美国人的需求，最好就掌握在美国人自己的生产里。

这是特朗普的逻辑，也是中美贸易最本质的分歧。

对我们来说，能够离开美国这个需求市场吗？

答案是很难很难。可以说，出口是当下拉动经济增长三驾马车中，引擎最大的一架。在去年的经济增长中，出口对我国贡献的增长有近三分之一。

而另一个数字，则可以说明美国需求市场对我国制造业的重要性。去年我国创下万亿美元顺差，刷新了世界记录。

在这万亿美元顺差中，直接由美国提供的，就有三分之一左右；如果再算上越南和墨西哥等地中转的，至少有一半的顺差，都依赖美国这个全球最大的需求市场。

一半的顺差都源自美国，我们又如何离得开美国？反过来，美国其实也离不开我们。

这一点，能够解释为什么中美经贸很热，因为双方都很需要彼此。

不过特朗普并不这么想，按照他的逻辑，生产由谁来生产都可以，美国可以生产，越南东南亚也可以生产，但就是我国不能生产。

那我们又能够怎么办呢？

第一个解决办法就是把商品卖给美国之外的国家，和更多国家签订自由贸易协议，最近就在传我们要和日韩签订。

但反过来，他国的需求被我们来供应，这势必会导致这些国家去工业化，因为任何一个国家都无法单一满足我们庞大的生产能力。

最终，这就牵扯出来第二个解决办法。内需不靠出口，甚至谁也不靠，就靠我们自己。

从人口上来看，我们有14亿人口，需求显然没有被完全释放出来；但现实却比较残忍，人口我们是美国的4倍，但人均GDP，我们不到美国的20%。

这是我们当下需要认清的客观现实。

这就意味着，在短期内，我们还无法完全释放我们自己的内需和家庭消费需求，但长期来看，这是一件必须要去做的事情。

答案也很简单，美国越来越不愿意把本国的需求来交给我们供应，为了不继续产生对美国需求市场的路径依赖，我们就必须要自己破局。

那就是提高我国居民可支配收入，健全社会保障体系，只有这样，才能够刺激更多内需被释放，从而自产自销。

在我们彻底实现自产自销的过程中，我们还需要团结起来，以应对美国的高额关税。

例如中日韩最近举行了五年来的首次经济会谈，三方都同意加快推进自由贸易协议的谈判，该构想已经提出了十来年。

而新一轮关税，将成为三国谈判加速的动力。

但不能否认的是，在短期内我们仍然需要承认阵痛，这是无法否认的事实。

但换个角度来看，美国目前也在承受特朗普加征关税带来的剧痛；纽约有几十万人上街游行反对特朗普，美股更是出现了自新冠病毒后最大的单月跌幅。

这些都表明，美国要比我们更痛苦，且他们的耐痛苦指数，也比我们要低得多。

这件事也反过来告诉我们一个道理，经贸关系谁更强，谁更依赖谁，其实最终比拼的可能还是各国自身的消费能力。

这不考验人口，但却高度考验居民消费占GDP比重。

end.