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天河马新闻
专题：基金三季报透露风险 A股或迎新一轮横盘调整
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、当地时间11月1日上午，国家主席习近平出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议东道主交接环节，宣布中方将于明年11月在广东省深圳市举办亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议。
2、政协第十四届全国委员会常务委员会第十四次会议1日上午举行全体会议，14位全国政协常委作大会发言。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席。
3、国务院总理李强10月31日主持召开国务院常务会议，研究深化重点领域改革扩大制度型开放工作。会议指出，要着力深化重点领域改革，带动高水平对外开放，提升商品市场开放水平，优化服务市场准入规则，完善要素市场开放监管制度。要主动对接国际高标准经贸规则，积极扩大自主开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。要注重发挥自由贸易试验区、自由贸易港等高能级开放平台优势，探索形成更多可复制可推广的改革成果，持续提升制度型开放效能。
4、10月30日，中国证监会国际顾问委员会第22次会议在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰29日在钓鱼台国宾馆会见了证监会顾委会部分委员。何立峰副总理表示，中国正全面贯彻落实中共二十届四中全会精神，进一步深化资本市场改革，坚定不移扩大金融领域高水平对外开放，以金融高质量发展服务中国式现代化，欢迎更多外资金融机构和长期资本来华投资兴业。
5、中国上市公司协会发布中国上市公司2025年三季报经营业绩报告。截至10月31日，数据显示，前三季度，上市公司合计实现营业收入53.46万亿元，净利润4.70万亿元，同比增长1.36%、5.50%。分季度看，第三季度上市公司营收、净利润同比增长3.82%、11.45%，环比增长2.40%、14.12%，增速较上半年显著提升，逐季向好态势继续巩固。
6、国家统计局消息，全国1%人口抽样调查的现场登记环节11月1日正式在全国范围内开展。此次全国1%人口抽样调查以户为单位进行，调查对象为我国境内抽中住户的全部人口，全国共抽取约500万住户、1400万人。调查的内容主要包括年龄、职业、迁移流动、婚姻、生育住房情况等。
7、商务部新闻发言人就安世半导体相关问题应询答记者问时表示：荷兰政府对企业内部事务的不当干预，导致了目前全球产供链的混乱。中国作为负责任的大国，充分考虑国内国际产供链安全稳定，欢迎遇到实际困难的企业及时与商务部或地方商务主管部门联系。我们将综合考虑企业实际情况，对符合条件的出口予以豁免。
行业新闻
1、证监会周五发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引（征求意见稿）》，基金业协会同步发布了《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。两份征求意见稿以增强公募投资行为稳定性、明晰产品投资风格、提升投资者获得感为目标，从基金管理人内部明确业绩比较基准设定、变更、披露规范，完善内部控制机制方面；到外部加强托管、销售、评价等方面，全链条、多维度地完善业绩比较基准的监管要求。
2、财政部、税务总局发布关于黄金有关税收政策的公告。其中提到，会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征增值税。
3、据中指院最新数据，2025年1-10月，TOP100房企销售总额为28967.1亿元，同比下降16.3%。前10个月，销售额1000亿以上阵营房企7家，与去年同期持平，百亿以上销售额企业62家。其中10月单月，TOP100房企销售总额环比增长3.7%。
4、中国畜牧业协会会长蔡辉益表示，生猪产能必须控制，大企业需要发挥带头作用，积极响应国家的调控政策，中小企业也要跟随，不要逆势扩张。
公司新闻
1、安世中国：已建立充足的成品与在制品库存，可稳定持续满足客户订单需求。
2、万科A公告，与深铁集团签署框架协议，约定深铁集团向公司提供不超过220亿元借款额度。
3、太原重工公告，年度报告财务指标存在虚假记载，11月4日起简称将变更为“ST太重”。
4、因冷却液防腐性能不足，理想汽车召回11411辆MEGA 2024款电动汽车。
5、温氏股份公告，与华为技术有限公司11月1日正式签署战略合作框架协议。
6、三七公告，公司及相关责任人收到证监会行政处罚事先告知书。
7、清越科技：涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被中国证监会立案。
8、据合源生物谈判代表在国家医保国谈现场透露，包括纳基奥仑赛注射液在内的“天价抗癌疗法”CAR-T药物有望在今年的商保创新药目录价格协商中实现突破。
环球市场
1、伯克希尔哈撒韦A2025年Q3净利润307.96亿美元，营业利润达134.85亿美元，Q3营收949.72亿美元，现金储备达3816.7亿美元，再创纪录。
2、土耳其外长费丹当地时间10月31日表示，包括土耳其在内的8个国家的外交部长计划于11月3日在伊斯坦布尔举行会晤，就当前加沙地带停火局势及下一阶段可能采取的共同行动展开磋商。
3、在一期播客节目上，特斯拉CEO马斯克预测了一个激进的未来：未来5-6年，传统手机与App将消失：“不会再有传统意义上的手机了，我们所谓的手机，实际上是一个用于AI推理的边缘节点，配备一些无线电模块进行连接。”
4、本周起美股进入冬令时，开盘收盘延后一小时。
投资机会参考
1、比太阳亮万亿倍！高能同步辐射光源通过工艺验收
近日，位于北京怀柔科学城的国家重大科技基础设施——高能同步辐射光源（HEPS）于10月29日通过工艺验收。专家组认为，经过六年多的建设，高能光源综合性能达到国际同类装置领先水平，实现了我国同步辐射光源的代际跨越，培养了一批高水平人才，将为满足国家战略需求、解决重大前沿科学问题和核心关键技术提供有力支撑。高能同步辐射光源就像一双“探索微观世界的超级眼睛”，建成后可发射比太阳亮度高1万亿倍的光。
作为世界上设计亮度最高的第四代同步辐射光源，它将能够帮助科研人员更好地“看清”微观世界，揭示物质微观结构及其生成演化过程和机制。根据新思界产业研究中心报告数据显示，我国辐照加速器市场尚处于发展初期，处于快速扩张布局阶段。我国辐照灭菌潜在市场空间可达到55亿元左右，辐照改性行业产值有望达到300亿元左右，辐照热缩材料市场预计到2026年市场规模预计将达到261亿元左右。
2、AI应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环
第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。截至2025年9月，移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC（个人电脑）端为2亿。
中银国际认为，AI应用商业模式正在快速从概念验证走向收入闭环。过去一年，AI应用需求的直接反映指标Tokens消耗量快速增长，表明AI应用需求正在高速扩张，同时国内外多个垂类场景如AI编程、AI多模态、AI广告、AI教育、AI医疗等已初步证明了AI应用的商业价值。重点关注海外商业模式已经较为清晰、业绩得到验证的AI应用垂类赛道，如AI编程、AI多模态、AI广告、AI企服、AI教育、AI医疗等。
停复牌
【停牌】
600169 太原重工
603897 长城科技
【复牌】
603014 威高血净
300353 东土科技
603118 共进股份
300018 中元股份
公告速递
【品大事】
万科A：深铁集团拟向公司提供不超过220亿元借款额度
万科A公告，公司于11月2日与第一大股东深铁集团签署《关于股东借款及资产担保的框架协议》。《框架协议》约定从2025年以来至公司2025年度股东会召开日为止期间，深铁集团向公司提供不超过220亿元借款额度（简称“借款额度”），借款额度包括《框架协议》生效之前已实际发生但公司未提供抵/质押担保措施的信用借款及已提供担保但后续确认担保无法实施或部分无法实施的借款，及框架协议生效之后发生的借款。公司将对《框架协议》下实际发生的借款提供抵/质押担保。
贝达药业：与晟斯生物达成战略合作取得重组凝血因子产品独家总经销权
贝达药业公告，公司与晟斯生物达成战略合作，签署《战略合作框架协议》，贝达药业将在研发、临床、生产、注册及销售推广等环节给予晟斯生物支持。同时，公司全资子公司贝达医药销售与杭州晟斯生物签署《商业合作协议》，取得注射用培重组人凝血因子VIII-Fc融合蛋白（FRSW117）在大中华区域的独家总经销权。FRSW117是一款长效重组八因子，属于治疗用生物制品1类，已于近期完成III期临床试验。截至目前，尚无国产长效重组八因子产品获批上市。
涛涛车业：向港交所递交H股发行上市申请
涛涛车业公告，2025年10月31日已向香港联交所递交发行境外上市股份（H股）并在主板挂牌上市申请。认购对象为境外及境内合格投资者。本次发行上市需获相关部门批准、核准或备案，尚存在不确定性，公司将及时披露进展。
能辉科技：与浙江立算成立控股子公司
能辉科技公告，基于看好“算力+AI”的长远发展，把握“算力+新能源”的发展机遇，推动公司战略转型，近日，公司与浙江立算技术有限公司（简称“浙江立算”）以货币方式共同出资1000万元，成立了控股子公司浙江能辉立算科技有限公司（简称“控股子公司”或“合资公司”），其中，公司认缴注册资本510万元，持股比例51%。本次对外投资设立合资公司，有利于发挥双方在新能源与算力领域的技术与资源优势，实现协同发展。
伟明环保：入选印度尼西亚废物转化能源项目选定供应商
伟明环保公告，公司近日收到印度尼西亚主权投资基金PT Danantara InvestmentManagement发来的通知，确定公司正式入选印度尼西亚环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单。后续公司还需参加具体项目的合作伙伴选择程序，最终合作投资资格取得及后续合同签署执行存在不确定性。
【观业绩】
赛力斯：2025年10月新能源汽车销量51456辆同比增长42.89%
赛力斯披露2025年10月份产销快报，本月销量54384辆，同比增长25.10%。其中，新能源汽车销量51456辆，同比增长42.89%。本年累计销量395034辆，同比下降4.32%。
北汽蓝谷：子公司10月销量同比增长112.02%
北汽蓝谷披露子公司2025年10月份产销快报，10月销量30542辆，同比增长112.02%；本年累计销量142043辆，同比增长72.69%。
长安汽车：2025年10月新能源汽车销量同比增长36.14%
长安汽车公告，2025年10月，公司销量27.84万辆，同比增长11%。其中，新能源汽车销量11.92万辆，同比增长36.14%。2025年1—10月，公司销量237.4万辆，同比增长10.12%。其中，新能源汽车销量86.87万辆，同比增长60.58%。
长城汽车：10月汽车销量14.31万辆同比增22.5%
长城汽车公告，10月，公司汽车销量14.31万辆，同比增长22.5%。1—10月，公司汽车累计销量106.64万辆，同比增长9.87%。
比亚迪：10月出口新能源汽车合计83904辆
比亚迪公告，公司2025年10月出口新能源汽车合计83904辆。公司2025年10月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为27.362GWh，2025年累计装机总量约为230.613GWh。
【增减持】
津膜科技：高新投资拟减持不超过3%公司股份
津膜科技公告，持股6.26%的股东高新投资发展有限公司（简称“高新投资”）计划以集中竞价和/或大宗交易方式，合计减持不超过906.2万股（不超过公司总股本的3%）。
永臻股份：两股东拟减持不超3%公司股份
永臻股份公告，合计持股9.38%的股东君联相道、君联嘉茂拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的3%。
华峰测控：控股股东拟减持不超2%公司股份
华峰测控公告，控股股东天津芯华投资控股有限公司（简称“芯华控股”）计划通过集中竞价交易（含盘后固定价格交易）和大宗交易的方式，减持公司股份合计不超过271万股，即不超过公司总股本的2%。公司实控人、董事、高级管理人员徐捷爽计划通过集中竞价交易的方式，减持公司股份合计不超过1.14万股，即不超过公司总股本的0.01%。
荣旗科技：员工战略配售资管计划拟减持不超1.32%公司股份
荣旗科技公告，公司持股1.32%的股东东吴证券-工商银行-东吴证券荣旗科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（简称“员工战略配售资管计划”）计划减持公司股份不超过70.46万股（占公司总股本的1.32%）。
金力永磁：部分董事及高管拟合计减持不超0.15%公司股份
金力永磁公告，公司董事、高级管理人员吕锋，高级管理人员黄长元、于涵、鹿明、谢辉计划以集中竞价或大宗交易方式，合计减持其持有的公司股份不超过210.61万股，占公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.15%。
【签大单】
ST逸飞：签订约1.9亿元海外采购订单
ST逸飞公告，公司于近日与海外某客户签订了《采购订单》，总金额为2681.16万美元，折合人民币约1.9亿元，占公司2024年度经审计营业收入的27.46%。
兰剑智能：签订1.38亿元日常经营性合同
兰剑智能公告，公司与九号（珠海）科技有限公司签订日常经营性合同，合同金额1.38亿元（含税）。
景业智能：中标1.34亿元兰石重装工艺设备项目
景业智能公告，公司于10月31日收到兰石重装发来的《中标通知书》，中标项目为某工艺设备项目，中标金额1.34亿元（含税）。
大烨智能：全资子公司签署光船租赁合同
大烨智能公告，全资子公司锦华零壹、锦华零贰拟分别与承租方OOS International B.V．（简称“OOS或承租方”）签署《光船租赁合同》，将船舶锦华01、锦华02以光船租赁的形式（光租是船东或出租人将不配备船员的船舶交由租船人使用和管理的租船方式），每船每天22250美元的价格出租给承租方，服务于巴西国家石油公司海上油气项目。经公司财务部门初步测算，光租合同下在租赁期间内两平台租金总额收入共计4872.75万美元【根据船舶租金22250美元/船、运营期1095天计算得出】，暂未考虑延长期选择权。
责任编辑：郭栩彤
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